如何自动化企业的报告工作流程

在业务中，我们都喜欢触手可及的富有洞察力的报告仪表板。如果做得好，它们会向我们展示业务在哪里蓬勃发展，哪些领域正在苦苦挣扎，以及我们是否有望实现我们的目标。

也就是说，创建报告仪表板可能非常耗时。编译最新、准确和有意义的数据需要时间和精力，更不用说了解要收集哪些数据以及如何收集所需的学习曲线了。

这就是为什么报告是您的业务中最有效的自动化领域之一。

更重要的是，实施自动化报告工作流程并不一定很复杂。

以下是如何为不断更新的仪表板自动化您的业务报告工作流程，您无需费力地进行设置。

报告工作流程的好、坏和丑

因此，您知道您希望在您的业务中拥有良好的数据报告。但这实际上是什么样子的？

查看以下特征并确定您企业的数据工作流程当前的执行情况。

好的

您可以通过以下方式确定最有效的报告工作流程：

• 清晰跟踪最重要的 KPI，没有混乱和虚荣的指标

• 您的团队可以在任何设备上查看的自动化仪表板

• 不需要手动、耗时且容易出错的导入和导出的频繁更新数据

坏的

相比之下，需要优化和自动化的报告工作流程如下所示：

• 取决于您（或其他任何人）触发更新的报告

• 不确定您的业务报告中的数据是否准确

• 只有某些人可以轻松访问的孤立报告

丑陋的

而且，如果您想节省时间、提高数据准确性并修复效率漏洞，以下是真正要避免的事情：

• 在应用程序之间手动导入和导出数据，或在工作表和演示幻灯片之间复制和粘贴数据

• 过时或过于复杂的仪表板，无法提供任何实际价值，或缺乏任何清晰的数据

• 知道仪表板上的数据不准确

我们挑选的自动报告的最佳选项

你怎样才能在你的报道中实现更多的好处和更少的丑陋？以下是自动化报告和创建具有最相关和最新 KPI 的富有洞察力的仪表板的一些最佳方法，从基本到高度可定制：

• 为您的 CRM 和关键应用程序提供内置报告

• 谷歌分析

• 谷歌表格

• 谷歌数据洞察

• 超度量

1. 为您的 CRM 和关键业务应用程序提供内置报告

市场上的许多综合 CRM 选项都具有出色的报告功能。有些还具有本地集成以从其他关键应用程序中提取数据。

例如，HubSpot连接到 Google Analytics 以丰富您在 CRM 中已有的数据。这使得在潜在客户和客户数据旁边显示网站参与度分析变得简单。

作为自动化报告的简单解决方案，请检查您的 CRM 范围以创建共享您的业务关键数据的最新仪表板。

提示：要在您的 CRM 中获得最准确和最丰富的数据洞察，请以两种方式将其与收集数据的其他业务应用程序同步。

2. 谷歌分析——获取您网站数据的最新视图

如果您想自动报告网站参与度和转化目标，Google Analytics（分析）提供了一个简单但强大的框架。

首先，优化您收集的数据。确保将跟踪代码正确添加到您的网站，并考虑设置事件以跟踪对您的业务重要的转化，例如电子商务交易或访问者登陆您的注册确认页面。

然后，您可以将这些关键指标作为自定义小部件添加到仪表板，并选择它们的可视化方式。使用自定义仪表板，您可以自定义报告以获得最佳概览，同时考虑对您的团队最重要的 KPI。

还值得创建一个简单的流程来共享或导出您的仪表板，例如使用您团队中的任何人无需登录 Google Analytics 即可使用的链接。或者，您可以通过自动化每周共享 GA 仪表板的 Slack 通知来进一步实现自动化。

3. 谷歌表格——由谷歌分析提供支持的简单电子表格

Google 表格是一种非常简单但有效的数据报告自动化解决方案。

使用 Google 表格进行自动报告的主要范围是启用 Google Analytics 插件并自动提取数据。

以下是使用 Google Analytics（分析）数据在 Google 表格中直接创建的报告示例：

您可以通过从菜单栏中选择附加组件> Google Analytics >计划报告来启用您的报告自动更新（并且避免单击“刷新”以从 Google Analytics 中引入新数据） 。

Google 表格中自动报告的另一个不错的选择是 Supermetrics 与 Google 表格的集成，它还使您能够连接来自非 Google 业务应用程序的数据。

提示：如果您使用 Google 幻灯片展示商务会议和报告，您可以自动将 Google 表格中的图表和数据视图与幻灯片（和文档）同步，以避免在每次会议之前手动复制和粘贴。

4. Google Data Studio——使用来自多个应用程序的数据进行高度可定制的可视化

Google 数据洞察使您能够在一个平台上连接、可视化和共享您的业务数据。设置起来相当简单，但是如果您正在寻找的话，定制和复杂性的空间很大。使用该工具，您可以：

• 通过内置和合作伙伴连接器连接您每天使用的应用程序中的数据。500 多个数据集包括与 Google Analytics、Sheets 和 Ads 等 Google 产品的内置连接，以及与 Copper、Mailchimp 或 Facebook Ads 等应用程序的合作伙伴连接。

• 使用交互式报告、图表和仪表板以引人注目的方式可视化您的数据。

• 共享您的报告和仪表板，并在公开可见的情况下与个人、团队或世界协作。您还可以在任何网页上嵌入数据洞察报告。

要开始使用 Google Data Studio，请首先选择您要连接的数据源：

接下来，决定您希望如何可视化和共享您的报告。

5. Supermetrics – 一种可扩展的解决方案，可进一步提升 Google Sheets、Excel 或 Google Data Studio

Supermetrics是一种可扩展的解决方案，旨在将您的所有营销指标集中在一个地方，包括 PPC、SEO、社交和网络分析。

您可以将 Supermetrics 与这些工具一起使用，将您的所有营销数据见解直接带到每个平台上：

• 谷歌数据洞察

• 谷歌表格

• Excel

以下是在 Google 表格中使用 Supermetrics 数据的报告示例：

自动化报告的最佳实践

无论您选择何种工具和流程来自动化您的业务报告工作流程，都需要牢记一些最佳实践以实现最佳结果。

在创建报告自动化时，请关注以下三个目标：

• 简单：最有效的报告工作流程和仪表板通常是最简单的。您的企业需要跟踪的最有价值的数据是什么？将重点放在几个 KPI 上，并确保数据自动更新、准确且可访问。

• 可访问性：避免让您的报告处于孤立状态。确保您的团队成员可以轻松访问他们需要的数据以跟踪绩效并尽其所能，例如使用固定在 Slack 频道中的公共仪表板。

• 数据准确性：如果源应用程序中的数据不准确，即使是最好的自动化报告工作流程也会失败。花时间清理您的数据库并使用 iPaaS 使用条件规则在您的应用程序之间即时同步数据。